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为什么钛白粉涨价趋势那么猛?今年钛白粉价格走势怎么样?

浏览: 作者:罗阿华 来源:《中国石油和化工产业观察》杂志 时间:2022-04-12 分类:二氧化钛资讯
在海外市场需求增加、国内开工不足、上下游价格暴涨等因素作用下,2022年钛白粉价格上涨几乎没有悬念。

来源:《中国石油和化工产业观察》杂志


作者:罗阿华


岁末年初,钛白粉市场再掀涨价潮。2021年12月13日,钛白粉产业龙头龙佰集团股份有限公司(以下简称龙佰集团)宣布,自2022年1月1日起,在原价基础上,公司各型号钛白粉销售价格对国内各类客户上调1000元(吨价,下同),对国际客户上调150美元。在其打响涨价第一枪后,12月14~15日,中核华原钛白粉有限公司(以下简称中核钛白公司)、广东惠云钛业股份有限公司(以下简称惠云钛业公司)、西陇科学股份有限公司、安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称安纳达公司)等钛白粉企业纷纷上调价格。


2021年12月中旬的上涨已是国内钛白粉企业全年第九次宣涨。目前国内多数硫酸法金红石型和锐钛型钛白粉主流报价分别在1.92万~2.1万元和1.78万~1.9万元,国产和进口氯化法金红石型钛白粉主流价格分别在2.35万~2.6万元和3.05万~3.2万元。根据卓创资讯统计,2021年硫酸法金红石型钛白粉均价自年初1.63万元涨至最高点2.05万元,涨幅达25.9%。


钛白粉价格多次调涨,企业赚得嗨。2021年三季度财报显示,部分钛白粉企业净利润和同比增长率,龙佰集团为38.3082亿元96.48%、中核钛白公司为10.0173亿元181.37%、安纳达为1.2892亿元152.55%、金浦钛业股份有限公司为1.5715亿元393.83%、惠云钛业公司为1.7252亿元168.77%等。龙佰集团还预计2021年归属于上市公司股东净利润同比增长100%~150%,中核钛白公司更是预期增长150%~200%。上述公司均表示,业绩增长主要是报告期内钛白粉市场销售价格同比增加较多。


业内认为,今年钛白粉价格有望持续走高。


第一,海外市场需求持续增长。


自2020年下半年以来,美国建筑业PPI持续上行,新建住房销量高速增长,极大地拉动了钛白粉需求。根据中国海关总署统计数据,2021年10月中国钛白粉出口量为11.58万吨,环比增7.28%,同比增5.08%,出口均价为2918.01美元。中国钛白粉累计出口量连续7个月同比上涨,量价齐升。从2021年11月25日开始,美国科慕公司、美国特诺公司、英国泛能拓公司、美国康诺斯公司、日本石原株式产业会社等国外龙头公司纷纷宣布,从2022年1月1日起将亚太地区钛白粉销售价格上调高达350~400美元。


中国是全球最大的钛白粉生产国,占据全球半壁江山。2020年中国具有正常生产条件、规模以上的全流程型钛白粉生产商共有42家,全产业钛白粉有效总产能为420万吨/年,2020年产量为351.2万吨,平均产能利用率为83.62%。2020年出口约121万吨,约为中国全年产量的1/3。


卓创资讯信息显示,自2021年11月中上旬,国内不少大厂通过灵活调整出口价格加大了出口力度,获得了外贸在手订单支撑,有的大厂出口订单已排至2022年2月。据悉,国外主流供应商已经完成了今年一季度的宣涨动作。券商研报认为,在美国基建需求持续复苏背景下,钛白粉需求有望持续增长。从国内外市场价格的联动来看,国内头部厂商发函跟涨不难理解。


第二,企业开工不足影响供给。


从供给侧来看,龙头企业现货非常紧张,库存仓位较低,排单发货严重。华东、华中、西南等地区生产商开工率不高,且2021年12月均有限产、停产检修计划,实际产量或减少50%。虽然广西等地钛白粉生产企业在限电停产潮后基本恢复生产,但锐钛型生产企业实际库存依然较低,部分企业供应紧张。


近日在四川成都召开的全国钛白粉产业年会信息显示,2021年钛白粉产业新增产能50万吨/年左右,总产能提升至470万吨/年左右。2022年预计新增投产产能50万~70万吨。


第三,上下游市场都在看涨。


钛白粉原料价格也在上涨。2021年12月中旬,钛矿价格为2155元,较年初上涨约6成。


目前国内42家钛白粉生产企业中只有5家具有自备钛矿原料。据悉,2021~2022年国内所需的100万吨左右高品位钛原料只能依赖于进口。而近年来国际市场上高品位钛原料供应呈下降趋势。


此外,磷酸铁锂拓宽了钛白粉下游需求。


2021年钛白粉企业利用自身优势布局磷酸铁锂产业。钛白粉生产过程中会产生废酸、硫酸亚铁等废料,经过进一步加工,可制成磷酸铁锂。钛白粉企业跨界生产磷酸铁锂有着天然优势。据高工产研咨询有限公司预计,至2025年国内电动汽车的渗透率将达35%,而锂电池出货将较2020年增长5倍。磷酸铁锂是锂电池重要原材料之一,锂电池出货量持续高增长,2025年磷酸铁锂产能或将达2020年的8倍以上。


龙佰集团从2021年8月起陆续发布5份新能源投资公告,拟建设磷酸铁和磷酸铁锂合计产能55万吨,锂离子石墨负极材料合计30万吨。12月10日龙佰集团公告,其与深圳市比克动力电池有限公司签署战略合作框架协议,2022~2024年从比克电池公司采购的两种锂电池材料数量均不低于5000吨、8000吨、10000吨。2021年11月29日,中核钛白公司发布公告称,公司与青海锦泰钾肥有限公司、青海富康矿业资产管理有限公司等分别签署了增资协议和购销合作协议,中核钛白公司将为磷酸铁锂项目所需碳酸锂材料采购铺路。中核钛白公司将以121.08亿元建设50万吨磷酸铁锂项目。但是,50万吨实际已经超过了国内所有磷酸铁锂产量总和,引起了市场的极大关注。


市场研究人员认为,磷酸铁锂生产没有太高技术壁垒,生产线建设仅需几个月,建立技术队伍也较快。而钛白粉企业依托自身优势,可以顺理成章地切换赛道。


在海外市场需求增加、国内开工不足、上下游价格暴涨等因素作用下,2022年钛白粉价格上涨几乎没有悬念。


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